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幕(mù )府末年的海(✒)阪藩，下级武(🐌)士清(🔼)兵卫(wèi )(🃏)（真田(tián )广之）在(🕰)妻(qī )子病逝后，以(🎹)微(🆖)薄薪俸独自照料痴呆(🐮)老(🥩)母和两个年幼女儿(ér )，由于每日结束工作后都是匆匆(cōng )回家从不参加应(yīng )酬，他(tā )被同(tóng )僚们戏称为“黄昏的清兵卫”。与清(✖)兵卫青(🚸)梅竹马的朋(péng )江(🤯)（宫泽里惠）同(tóng )丈(zhàng )夫离婚回(huí )到娘(niáng )(🌚)家后，常到清兵卫家代他照(🎛)顾(gù )母(mǔ )亲和(🥔)女(💻)儿，招来(lái )不(✋)少蜚言蜚语。清(🙄)兵(㊙)卫显露高超(chāo )剑技(jì )(⏰)击退了(⛏)无(🥫)理纠缠(🧤)的朋江的前(qián )夫，然(👺)而当(🏯)朋江的哥哥(🐀)建议他迎(🤖)娶朋江(🌮)时(shí )，他(tā )却因不想让(💔)朋江吃(chī )苦(kǔ )婉(🛎)拒(💍)了(🚗)好意，致使(shǐ )朋江自此绝迹于他家。藩主得(🚶)知清(📟)兵(bīng )(🐩)卫(💯)的(de )才能后，强命他前去处决(jué )(😙)一名力敌数人据守不(bú )出的反叛武(wǔ )士。临(🔞)行(háng )前，清(🔎)兵卫向(xiàng )朋江表白了隐(yǐn )藏心底已久的爱(ài )意，不想对方已(👗)经答应另一门亲事，清兵卫黯(àn )(🤼)然踏上生死(sǐ )(💑)未卜之(zhī )途。